Posse Herrera Ruiz actuó como asesor legal en Colombia de Auna S.A.A. y sus subsidiarias colombianas en la obtención de financiación para el pago de deuda existente y para fines corporativos generales. Los recursos del primer desembolso bajo la financiación fueron aplicados para el pago de un crédito puente por U.S.$350,000,000, y el pago de un crédito puente por U.S.$56,000,000. Los recursos del segundo desembolso se destinaron para pagar ciertas líneas de crédito a corto plazo y para fines corporativos generales.
La financiación se obtuvo a través de un contrato de compra de notas por U.S.$505.000.000 representadas en notas senior garantizadas con vencimiento en 2028.
- Valor: 505.000.000 USD
- Fecha de anuncio: Abril 11, 2023
- Fecha de cierre: Mayo 22, 2023
Asesores Legales
Asesores de Auna S.A.A. y sus subsidiarias colombianas
Posse Herrera Ruiz
Socio Líder y Otros Socios involucrados | Jaime Cubillos, Susana Gómez, Jesús Albarrán y Jaime Gómez |
Otros abogados | Julián Aguirre, Paula Albán, Nicolás Giraldo, Jessica Massy y Daniel Meza |
Davis Polk & Wardell LLP – Nueva York
Socio Líder y Otros Socios involucrados | Maurice Blanco |
Otros abogados | James Vickers y José Miguel Fernández |
Ritch Mueller – México
Socio Líder y Otros Socios involucrados | Jean Paul Farah |
Otros abogados | Salvador Torres, Rodrigo Vázquez y Alonso Montes De Oca |
Rodrigo Elías & Medrano Abogados – Perú
Socio Líder y Otros Socios involucrados | Jean Paul Chabaneix y Jorge Trelles |
Otros abogados | Sebastián Briceño |
Asesores de los prestamistas
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Colombia
Socio Líder y Otros Socios involucrados | Juan Fernando Gaviria |
Otros abogados | Giulio Pacini, Gabriela Acuña, Juliana Pérez y Félix Fernández |
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP – Nueva York
Socio Líder y Otros Socios involucrados | Alejandro González Lazzeri |
Otros abogados | Nicolás Pérez, Jenny Ferron y Bruna Nogata |
Creel, García – Cuéllar, Aiza, y Enríquez – México
Socio Líder y Otros Socios involucrados | Rodrigo Castelazo y Omar Zuñiga |
Otros abogados | Adriana Colliers, Enrique Rugerio, Daniel Moguel y Jose Luis Flórez |
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Perú
Socio Líder y Otros Socios involucrados | Rafael Puiggros |
Otros abogados | Alfonso Pérez Bonany, Jose Antonio de Izcue y Victor Bravo |