Posse Herrera Ruiz actuó como asesor legal en Colombia de Auna S.A., Grupo Salud Auna México S.A. de C.V., y sus subsidiarias colombianas en la refinanciación de cierto Notes Purchase Agreement y el intercambio de las Bonos Senior 6.5000% en circulación de Auna S.A. con vencimiento en 2025.
La financiación se obtuvo a través de un contrato de crédito por un compromiso estructurado en dos tramos. Los ingresos del contrato de crédito se aplicaron al pago anticipado en su totalidad de cierto Notes Purchase Agreement representado en notas senior garantizadas con vencimiento en 2028.
Además, aproximadamente el 81,13% de los bonos senior 6,5000% con capital pendiente de pago emitidos por Auna S.A. con vencimiento en 2025 fueron intercambiados por bonos senior garantizados 10,000% con vencimiento en 2029. El cierre de la oferta de intercambio y el desembolso bajo el contrato de crédito se produjeron el 18 de diciembre de 2023.
ASESORES LEGALES AUNA S.A., GRUPO SALUD AUNA MÉXICO, S.A. DE C.V. AND THEIR COLOMBIAN SUBSIDIARIES
Posse Herrera Ruiz
| Leading Partner(s) | Jaime Cubillos, Susana Gómez, Jesús Albarrán and Jaime Gómez |
| Other Lawyers | Julián Aguirre, Juan José Huertas, Catalina Posada, Lucero Gómez, Nicolás Giraldo, and Gregorio Escallón. |
Davis Polk & Wardell LLP (New York)
| Leading Partner(s) | Maurice Blanco, Hillary A. Coleman |
| Other Lawyers | James Vickers, Claudia Carvajal López, José Miguel Fernández, Marcos Sauquet Trias, Rodrigo Martínez, Lucas Fenyves |
Ritch Mueller (Mexico)
| Leading Partner(s) | Jean Paul Farah |
| Other Lawyers | Salvador Ignacio Torres Bremer, Rodrigo Vázquez Sainz |
Rodrigo Elias & Medrano Abogados (Peru)
| Leading Partner(s) | Jean Paul Chabaneix, Jorge Trelles |
| Other Lawyers | Sebastián Briceño |
Eversheds Sutherland (Luxembourg
| Leading Partner(s) | Jose Pascual, Rafael Moll de Alba |
| Other Lawyers | Luis Aguerre, Yifei Li, Clement Petit, Myrto Archontaki, Yasman Ekrami, Jean-Raphael Jullien |
ASESORES LEGALES LENDERS
Garrigues (Colombia)
| Leading Partner(s) | Francisco Noguera |
| Other Lawyers | Mónica Rodríguez, Andrés Amaya, Manuela Arenas |
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (New York)
| Leading Partner(s) | Juan G. Giráldez, Adam Brenneman |
| Other Lawyers | Stephanie Monroe Rohlfs, Daniel Oyolu, Rafael Lulli, Rebecca Niedeberg Martínez, Sofia Falzoni, Mauricio Nieto, Thamires Guerra |
Garrigues (Perú)
| Leading Partner(s) | Thomas Thorndike, José Francisco Meier |
| Other Lawyers | Miluska Gutierrez, Carolina Pérez-Taiman Harm, Jorge Ganoza, José Ignacio Porto |
Galicia Abogados (México)
| Leading Partner(s) | Arturo Perdomo J., Maurice Berkman |
| Other Lawyers | Alan Rogel O., Clarisa Jiménez, Brandon Galván R., Gerardo González |
Arendt & Medernach (Luxembourg)
| Leading Partner(s) | Francois Warken |
| Other Lawyers | Serge Zeien, Milos Vulevic, Arinsa Belikova, Nathalie Kibler |
