PHR actuó como asesor legal de Deutsche Bank Securities Inc., JP Morgan Securities LLC y Banco BTG Pactual S.A. Cayman Branch en la emisión de bonos por $550 millones de GeoPark Limited, correspondientes a notas senior con una tasa de 8.750% y con vencimiento en 2030. La operación permitió a GeoPark recomprar $405,3 millones de sus notas 2027 en circulación y optimizar la estructura de capital, mejorando su flexibilidad financiera y reduciendo el riesgo de refinanciación.
ASESORES DE DEUTSCHE BANK SECURITIES INC., JP MORGAN SECURITIES LLC, AND BANCO BTG PACTUAL S.A. CAYMAN BRANCH
Posse Herrera Ruiz
| Socio Líder | Jaime Cubillos |
| Otros Socios | Jesús Albarrán; Juan José Huertas |
| Otros Abogados | Isabella Del Rio; Camilo Ballesteros |
Milbank LLP
| Abogados | Adriana Rueda; Gustavo Sarmiento |
ASESORES DEL EMISOR
Cuatrecasas (Colombia)
| Abogados | Manuel Quinche; Natalia Arango; Simón Escobar; Isabel Ocampo |
Davis Polk & Wardwell LLP (Estados Unidos)
| Abogados | Maurice Blanco; James Vickers; José Miguel Fernández; Lourenço Lopes-Sabino |
